2021年是“十四五”開局之年、全面建設社會主義現代化國家新征程開啟之年。歷經極不平凡的2020年，站在新起點上，LED行業如何邁好第一步、走好新征程至關重要。要邁好第一步，看清前路，把握趨勢，至關重要。

2021年全球LED產業規模將達1796億美元

根據賽迪智庫集成電路研究所副研究員徐豐相關報告顯示，產業規模方面，受產能過剩和新冠肺炎疫情影響，2020年全球LED上游外延芯片產品和中游封裝產業出現一定萎縮，但下游應用市場仍體現較強韌性，賽迪智庫集成電路所預計，全球LED產業整體規模仍達到1660億美元，同比小幅增加1.6%。其中，上游外延芯片規模由于光源價格下行，預計規模為96.4億美元，同比降低18.7%；中游封裝由于產能過剩盈利減少，規模預計為169億美元，同比降低11%;下游應用受燈絲燈、防疫照明、植物照明需求增長影響，規模預計為1395億美元，同比增長5%。由于LED產業鏈各環節成本下降趨勢基本遵循“海茲定律”，即成本每年持續降低20%，LED芯片和封裝產業規模降低體現出該領域實際市場需求趨于飽和，而LED應用產業增長體現出市場實際需求大于20%的顯著增長。

區域發展方面，我國已成為全球最大的LED照明產地。此外，以新興經濟體為主的亞太LED市場發展明顯好于以發達經濟體為主的歐美LED市場。亞太LED市場中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場發展較好，但南亞市場受到占比超過60%的印度市場下滑影響較大。沙特、韓國、泰國分別作為西亞、東亞和東南亞的代表在疫情的負面影響下仍取得超高增長，體現了較強發展活力。歐美LED市場中，北美市場恢復程度好于歐洲市場和南美市場，其中歐洲LED市場下滑幅度最大，同比下滑超過10%，德、英、荷、法等歐洲主要經濟體均出現不同程度下滑。

展望2021年，預計在全球疫情持續高發的情況下，全球LED產業將得益于上游外延芯片產業和中游封裝產業的小幅回暖，以及下游應用市場較強的發展韌性，產業規模達到1796億美元，同比增長8.2%。其中，上游外延芯片規模預計達100.6億美元，同比增長4.3%;中游封裝產業規模預計達160億美元，同比降低5%;下游應用規模預計達1535億美元，同比增長10%。

2020年國內LED產業在新冠肺炎疫情“替代轉移效應”下呈現出先抑后揚的發展態勢。2020年一季度，受疫情開工減少和價格下行影響，國內LED企業營業收入明顯下滑;但到二、三季度，國內LED企業積極復工復產，短期內填補了海外疫情造成的供給缺口，在替代轉移效應下實現了國內市場回暖;預計四季度，國內LED銷售額將出現小幅季節性回落。賽迪智庫集成電路所預計，2020年國內LED產業整體規模達到7774億元，同比增長4%。其中，上游外延芯片產業受需求增長影響預計規模達219億元，同比增長9%;中游封裝產業受價格下跌影響預計規模達815億元，同比降低15%;下游應用受疫情影響較輕預計規模達6740億元，同比增長5.5%。

出口方面，2020年LED光源雖然延續了價格下行趨勢，但燈絲燈(通用照明)、顯示屏、植物照明(景觀照明)等細分領域需求出現增加，國內LED出口仍呈現增長態勢。根據中國照明電器協會數據，2020年1-9月我國LED產品累計出口234.6億美元，同比增長5.5%，預計全年可實現3%的增長，其中防疫用LED燈出口達3.86億美元，同比增長超過5倍。

展望2021年，替代轉移效應將在海外疫情高發情況下得到延續，我國LED產業將恢復高速發展，總產值達到8429億元，同比增長8.4%。其中，上游外延芯片規模預計達241億元，同比增長10%；中游封裝規模預計達774億元，同比降低5%;下游應用規模預計達7414億元，同比增長10%。

2021年LED顯示行業總體趨勢向好發展

相關機構數據顯示，2020年全球LED市值總額約為151.27億美元（約合987.49億元人民幣），同比下降約10.2%；LED晶圓市場容量約為2884.6萬片，同比下降約5.7%。其中我國LED顯示應用產業全年產值預計下降約18%，達355億元。

疫情期間，隨著國內一系列措施的出臺和實施，包括國內國際雙循環以及以5G為首的新基建等措施，我國經濟得到了快速的恢復，是2020年全球主要經濟體中唯一一個實現正增長的國家。國內LED顯示應用行業也從中獲得了不少的機遇，如商業顯示、專業顯示等細分市場有所增長，相關企業在2020年下半年訂單增加，項目增多，業績有所上升，表現出了強大的生命力。

作為增長型行業，LED顯示應用行業的發展主要依靠LED顯示技術的進步、新產品的推出以及服務的優質化來實現。盡管疫情對市場打擊巨大，但該行業的基本面仍然保持平穩，總體趨勢向好發展。

2021年Mini LED進入新紀元

Mini LED具有巨大的市場前景。TrendForce報告顯示，到2024年，全球Mini/Micro LED市場規模將達42億美元。聚積認為，Mini LED市場正在快速成長，2023年Mini LED市場規模有望超過10億美元。

根據相關報告市場空間預估，Mini LED 顯示屏未來 5 年市場可增長至 350~420 億，背光屏市場未來 5 年可增長至 100~150 億，其中一般直顯市場 LED 燈珠成本約占屏成本 40~50%，而 MiniLED 背光市場 LED 燈珠占屏成本約 30~40%，則兩者預計共同拉動 LED 燈珠市場約 200~285 億，考慮 MiniLED 芯片成本相對較高，預計可帶動 LED 芯片約 120~170 億市場需求，將大幅帶 動產業鏈相關公司的業績彈性。

為了迎接即將爆發的Mini LED市場，LED產業鏈企業紛紛涌入。2020年，三安、晶電、華燦、國星、瑞豐、雷曼、利亞德、洲明科技、鴻利、沃格光電等持續推進Mini LED技術研發及其產業化。其中乾照光電募資11.5億元用于Mini/Micro、高光效LED芯片研發及制造項目；鴻利Mini/Micro LED半導體顯示項目一期正式投產，目前已達成多款機型小批量供貨，大批量試樣，部分機型具備量產能力；沃格光電實現Mini LED玻璃基板鍍銅鍍膜技術突破，各項測試得到客戶的認可，已進入小批量生產階段。

Mini/Micro LED作為重要的新型顯示技術之一，同樣受京東方、TCL華星、惠科、友達、群創、彩晶等面板企業關注。據了解，京東方已搭建玻璃基Mini LED生產基地，并與華燦光電合作開發Mini LED；TCL華星與三安半導體注冊資本3億元成立聯合實驗室，聚焦于Micro-LED顯示技術開發；惠科展出了55英寸Mini LED背光量子點電視，點間距0.1845mm，峰值亮度1000cd/m2，對比度100000:1。彩晶收購和鑫光電位于南科的閑置廠房，主要是為因應未來營運所需，以及發展Mini / Micro LED面板。

集微咨詢分析師指出，面板廠商此前主要在背光模組領域與LED企業有一些交集，如今在Mini/Micro LED領域與LED企業將開展更加深入的合作。因為Mini/Micro LED產業鏈比較長，既需要面板廠商TFT支持，又需要LED企業LED芯片等技術突破，任何一方都無法獨自挑起Mini/Micro LED產業化大梁。

2021年，Mini LED背光將加速在電視、筆記本電腦、平板電腦等應用普及，有望成為Mini LED背光普及化元年，從而帶動顯示產業進入Mini LED新紀元。

2021年智能照明增速超90%

對于有購房或裝修需求的家庭而言，可以在前裝階段搭建智能家居框架，在裝修中預埋管線及路由。但對于多數家庭而言，“音箱+智能單品+APP”的快餐式智能家居系統才是首選。所以，為快速打通家居場景、實現室內基礎設施的互聯互通，傳統家居產品必須加快智能化轉型進程。

IDC FutureScape指出，智能家居增長勢能向碎片化設備傾斜，傳統家居產品加速智能化轉型，包括照明、大小家電等。2021年，智能照明產業增長速度將超過90%，智能家電產業增長速度將超過30%。預計2021年，智能照明在前裝市場的增長將達到34%，智能溫控類產品將增長26%，自動化控制類設備將增長31%。

2021年中國照明的十大走勢

走勢一：植物照明

明年中國照明會往哪里走？我認為首先要提的就是植物照明。也許很多人對植物照明都不以為然，但從中央2021年經濟八項重點工作中，就提出要重視“種子與土地”的問題，植物照明在種子和土地上可以發揮巨大的作用。最近去看了中國科學院的植物所、杭州的企業以及日本的公司，了解到美國、加拿大工業大麻的放開和疫情宅經濟的表現，帶動了整個植物照明的大火。

植物照明之所以是我列舉第一個走勢，主要源于三大方面：一是技術的成熟，重慶的朋友已經把植物照明的理念與產品推向了230多所學校，這是成功的第一步，讓學生從小就認識植物的生長過程。二是最近中央電視臺在播放，中國邊防戰士也在使用LED為主的垂直立體生長的植物箱，保證了邊防戰士能在高山雪域地區吃到綠色的蔬菜。三是從國家層面來說，通過推動植物照明與農業界聯手，向袁隆平院士學習，作LED界應有的貢獻。在走訪過程中發現，哪怕是超一流的農業科學家，他們對半導體照明還是很陌生，這就需要照明界更主動與農業界的科學家們進行跨界融合，對種子培育、大麥小麥的進一步改良都會有推動作用。未來對大棚種植也是一大提升，不僅能節約土地，還能保證種子的優良，以及生產出健康的農作物。

走勢二：紫外照明

隨著多國宣布進入“第二波”疫情，并出現了新冠病毒異變的情況，對人類的危害相當大，紫外照明又恰恰有殺菌的功能，歐司朗、飛利浦等企業先后推出能殺死“新冠病毒”的紫外照明，相信紫外照明會有進一步的發展。其一，傳統紫外汞燈會有好的前景，當下其優勢依然明顯；其二，UV-C LED大有希望，其中日亞的水平較高，外量子達到3.5%，價格昂貴難以普及。圓融、LG、三安等企業做得也不錯，僅在2%左右。其三，以硅基為基礎的UV-C LED將面世，效率將有數倍的提升，有更大的競爭力。

走勢三：智能照明

2021年智能照明上升的空間會更高。一方面，在融合共贏推動下，智能家居的發展步伐會更快，會比較重視全屋調控中的電動窗簾，把太陽光與人造光結合起來。路創在26年前就開始做這一方面的布局，稱之為全面調光抑或全面照明。另一方面，智能照明在商照領域會得到進一步拓展，這與人因照明有關，通過因需用光來調動人的積極性。浙江一公司的總經理告訴我，已在該領域投資一億美金。2020年從國際上已取得盈利。再者，在酒店的層面上，最新的智能照明產品會先運用在五星級酒店上。2021年無論是二三四星酒店都會用上智能的產品。當然，智能照明還會運用在很多其他領域上，如博物館、總部大樓等。

走勢四：品質光源

中國不僅是生產LED的制造大國，更是制造高品質光源的大國。對于LED發展來說還會經歷一個時代，除了講高顯指以外，還有一個新的定義：純LED。目前中國的江風益教授研究出的金黃光，就是零藍光、無熒光粉的純LED。目前國際上有一個認定，會把純LED作為半導體照明的終極用光，這值得我們期待。

走勢五：沉浸照明

沉浸式是近幾年較為流行的趨勢，這與照明有關，又不止于照明。近期，我發現沉浸照明與顯示屏有莫大關系，“照明、顯示屏、投影”三者結合就構成了沉浸式照明的硬件，但更重要的是軟件，即是內容。所謂沉浸式就是讓人在這些展示場景當中感受到內容的深度。若把沉浸式照明運用到幼兒園、小學、中學的教學當中，會讓學生有更深入地了解，這當中更離不開內容的深化，這就需要真正做到跨界融合，與AR、VR緊密結合起來。從國內企業來看，利亞德、洲明科技等企業都在運用顯示屏與照明做出了不錯的成績。

走勢六：文旅照明

從2020年來看文旅照明過億的訂單不是很多，這或將會成為文旅照明發展的新常態。對于文旅照明，我對杭州沈葳院長提出的一個概念很是認同，叫做微創新。其實微創新累積起來就是大創新，這也是2021年中相當引人矚目的領域。

如今照明設計師有了很大的轉變，在“否定之否定”中成長。比如前幾年流行的山體照明，現在就提出絕不以破壞青山綠水為前提打造文旅照明，這點我舉雙手贊成。文旅照明還是要以創新手法點亮城市。文旅照明要多做小品，多做一些帶有標志性、經典性的作品，而不是把燈做得越多越好，這極易導致城市照明的千城一面。

走勢七：合桿

作為照明人需要占取主動，“我的地盤我做主”，我們要做路燈+，不要放棄自己的陣地。但是如何做加法，這就需要吸取經驗教訓，不能盲目加功能，功能越多反倒是越難協調。把路燈從單燈到全控，這已是甚大的進步。此外，合桿的游戲規則已改變，還需大家注意。在2020年上海的一次招標，總體17個億。中標中有7個單位中沒有一家是照明企業，原因在于并不需要雙甲資質，而是需要道路施工的資質，這一游戲規則改變后照明企業該如何應對？該如何去結識戰略合作伙伴，如何做好一個優秀的供應商，這也許是我們要面對的問題。坐以待斃不會有出路，以變應變才有未來。

走勢八：專業照明

國內有幾家做專業照明的企業今年增長得不錯，有的人卻認為專業照明發展已到頂。如今情況大不相同了，專業照明大有空間，但是該從什么地方入手，個人建議要率先做成數字照明，加上傳感器與互聯網相鏈接，照明只是當中的一部分，專業照明往數字照明方向延伸或許發展空間將會更加廣闊。高精尖的細分市場還會有拓展的空間，只是需要發現而已。

走勢九：平臺

對照明人來說會是一個機會，撇開天貓、淘寶、京東、拼多多等平臺，建設自己專項的平臺，或將給照明行業帶來新的機會。若一些企業有足夠實力，也可開自己的商城平臺，線上流量很重要，照明行業也不能例外。如今很多不同領域的品牌企業都在賣照明，操盤的卻是照明人，只需繳納品牌費而已�？梢姙榱藫屨际袌�，品牌廠商也逐步開始“放開”，當然這是比較好聽的說辭，難聽一點就是“墮落”，實際上這個方法不能長久。

中小企業可以結合自己的特點，開創小平臺，利用抖音、快手進行直播帶貨等，有特點的產品在線上也能形成一定的粉絲群，吸引越來越多的人，尤其是95后、00后就喜歡線上購物，對此照明行業也不能落后，必須與時俱進，培養出照明界的網紅是有可能的。

走勢十：循環 循 環

在雙循環當中要注重以內循環為主，中國不僅是個制造大國，也是一個市場大國，目前是世界上的第二大市場，也會成為世界第一大的消費市場，照明企業不能放過這一唱主角的舞臺。另外，疫情后國外形勢出現了大的變化，“世界制造看中國，中國產品賣世界”，照明也不例外。我們不僅實現了由去年的由負轉正，在2021年會實現正正得正，一直以正的方向發展。

主要是看好兩點，一是最近簽訂了RCEP十五國協議；二是疫情盡管有反彈，但針對疫情的疫苗已推出，相信2021年疫情肯定會得到遏制。在疫情還沒有完全遏制的情況下，更需要中國制造，更需要中國照明，即便疫情控制住了，中國制造、中國照明還會扮演主角，這是必然趨勢，是不會改變的。

以上是我對2021年中國照明十大走勢的判斷，以供大家參考。2021年是一個更具有挑戰性的一年，也是我們更能贏得好成績的一年。讓我們一起努力，不僅為中國人制造好燈，也應為地球人貢獻中國的好燈。

——來源于《古鎮燈飾報》，作者：中國照明學會半導體照明技術與應用專委會主任 唐國慶