英飛特主要從事LED驅動電源的研發、生產、銷售和技術服務,此次擬使用募集資金5億元,收購全球照明巨頭歐司朗旗下專注于照明組件的數字系統事業部,具體包括德國標的公司Optotronic GmbH 100%股權、中國標的公司歐司朗(廣州)照明科技有限公司100%股權、意大利標的公司Optotronic S.r.l. 100%股權以及非股權資產。
公告顯示,歐司朗數字系統事業部業務主要包括各類室內外LED驅動電源產品、LED光引擎及模組,以及部分傳統光源業務,并基于上述產品為客戶提供數字化、智能化及集成化的整體照明控制系統。截至2021年末,該事業部總資產約為1.29億歐元,凈資產為2347.97萬歐元。財務數據顯示,近兩個財年(2019年10月1日至2020年9月30日、2020年10月1日至2021年9月30日)歐司朗數字系統事業部分別實現營收2.44億歐元、2.67億歐元;凈利潤分別為-2597.92萬歐元、238.31萬歐元。
英飛特表示,交易將進一步完善公司在生產、銷售、研發等各職能的全球布局,對于公司全球化業務發展具有重要的戰略及經濟意義,并將增強公司盈利能力。
此外,英飛特此次定增募集資金將有2億元擬投向“LED智能控制驅動電源生產建設項目”,并有3億元用于補充流動資金。“LED智能控制驅動電源生產建設項目”總投資額約為2.49億元,擬在公司現有廠區土地內,新建廠房并引進國內外先進生產設備,最終建成年產500萬臺LED智能控制驅動電源智能制造生產基地,擴充英飛特智能化LED驅動電源先進產品的產能。
對于該項目建設的必要性,英飛特在公告中直言,有助于提高公司智能制造能力,擴大產能,迎合市場需求增長;把握植物照明、智慧照明等發展機遇,搶占新興應用領域市場機遇;加強大功率、智能化驅動電源產品、應用第三代半導體器件的LED驅動電源產品研發及產業化,推動行業技術進步,提高公司核心競爭力和市場地位。
近年來,英飛特持續擴大市場份額和競爭優勢,營收保持良好增長。2019年至2021年,公司分別實現營收10.09億元、10.53億元、14.16億元;凈利潤分別為1.06億元、1.62億元、1.82億元。2022年上半年,英飛特預計盈利5728.47萬元至7365.18萬元。