海倫哲今日公告，擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買印葉君等三人持有的巨能偉業100%股權，同時募集配套資金。本次交易對價為7200萬元，其中以現金支付1800萬元，剩余5400萬元以5.53 元/股的價格向交易方發行股份支付。

巨能偉業主要從事各類LED驅動電源及相關產品的研發、生產、銷售及服務，產品主要應用于路燈市政、園林、通信等領域的LED顯示屏及LED照明。此外，巨能偉業擁有LED顯示屏所需核心部件驅動IC和控制系統相關技術及軟件著作權，該等技術的產業化將進一步提升巨能偉業的盈利能力和綜合服務能力。

交易對方承諾，巨能偉業2014 年至2017年扣非凈利潤分別不低于850 萬元、2000萬元、2600萬元、3380萬元，合計不低于8830萬元。如果實際利潤低于上述承諾利潤，則交易對方將按照《盈利預測補償協議》的規定進行補償。補償協議同時約定，本次收購成功后，海倫哲計劃對標的公司增資3480萬元。

海倫哲表示，公司客戶集中于電力、市政、消防、園林、石化、通信等行業領域。巨能偉業為LED驅動電源的綜合服務供應商，產品主要應用于路燈市政、園林、通信等領域的LED顯示屏及LED照明。公司的客戶大多為LED照明設備特別是大功率LED驅動電源設備的終端客戶，因此公司與巨能偉業之間具有一定的客戶協同效應