6月2日，三安光電公布2015年非公開發行A股股票預案以及募集資金使用可行性分析。公司本次非公開發行股票數量不超過15,739.91萬股（含15,739.91萬股），擬募集資金總額不超過人民幣351,000萬元。其中191,000萬元用于廈門光電產業化（二期）項目，160,000萬元用于通訊微電子器件（一期）項目。

據了解，廈門光電產業化（二期）項目總投資364,510萬元，建設期24個月，主要從事LED外延片及芯片的生產。該項目計劃新建兩條61.15萬片/條外延片生產線（以4寸片為當量產品計），并新建配套芯片生產線2套。項目建成后，將形成年產超高亮度LED藍、綠光外延片122.30萬片（以4寸為當量產品計），芯片306.05億粒的生產能力。

廈門光電產業化（二期）項目由子公司廈門三安光電實施，通訊微電子器件（一期）項目由子公司廈門集成電路實施，本次發行募集資金到位后，公司將以增資方式投入上述募投項目實施主體。廈門集成電路新增注冊資本的65%由三安光電以通訊微電子器件（一期）項目所獲得的全部募集資金認繳，新增注冊資本的27.5%由廈門中航國際投資集成電路產業發展股權投資基金合伙企業（有限合伙）認繳，新增注冊資本的7.5%由廈門中航德興股權投資基金合伙企業（有限合伙）認繳，成都亞光電子股份有限公司放棄本次增資權。

增資價格以廈門集成電路增資前最近一期經審計凈資產值確定。若本次發行募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額，不足部分由公司自籌解決。為把握市場機遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金、銀行貸款等自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

三安光電表示，LED照明應用市場規模持續擴大，帶動現有LED照明應用客戶增量需求。目前，全球LED產業已經進入快速發展期，根據統計，2012年全球LED照明市場規模達到104億美元。其中，中國照明市場是僅次于歐洲市場的全球第二大照明市場，以中國市場為代表的新興市場LED照明產品的普及將引領全球照明市場LED照明產品市場容量的增長。根據LEDinside預計，到2015年，全球LED照明市場區域份額情況如下：

據預計，到2015年全球照明市場規模將達到821億美元，其中LED照明市場規模將達到257億美元，較2012年增長147%，LED市場滲透率將達到31%。

全球LED照明應用市場容量的持續增長，將帶動發行人原有LED照明應用客戶整體需求的增長。發行人銷售團隊將持續強化原有客戶的維護與增量需求挖掘，保障本項目產能的順利消化。