一、概述

公司主營業務為背光顯示模組的研發、生產和銷售，可應用于智能手機、平板電腦、數碼相機、車載顯示器、醫用顯示儀、工控顯示器等領域。公司自成立以來一直專注于背光顯示模組的研發和生產，依托自主知識產權的核心技術以及多年的生產實踐，已逐步發展為國內研發實力較強、生產規模較大的重要背光顯示模組企業之一。公司作為國家高新技術企業，憑借出色的品質控制能力和快速響應客戶需求的能力，與京東方、深天馬、深超光電、TCL 集團、信利、帝晶光電、合力泰、同興達、東山精密、群創、友達等國內外液晶顯示模組知名企業形成了穩定的合作關系。自成立以來，發行人的主營業務和主要產品均未發生重大變化。

二、本次募集資金目的

本次發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣 32,450.00 萬元（含 32,450.00萬元），扣除發行費用后，募集資金用于以下項目：

三、合并資產負債表

四、公司客戶狀況

公司下游客戶為京東方、深天馬、深超光電、TCL 集團、信利、帝晶光電、合力泰、同興達、東山精密、群創、友達等國內外液晶顯示模組行業的知名企業， 終端客戶為三星、華為、小米、vivo、OPPO、SONY、LG、聯想等知名終端企業。公司的下游客戶均為行業內優質企業，為保證其自身產品質量的可靠性、企業運行的穩定性、經營成本的可控性，對供應商的選擇較為嚴格，獲得其認證是公司產品研發、生產、品質控制和服務水平實力的綜合體現。公司與其一經建立供應關系，將會維持相對穩定的業務往來關系。

五、股權架構

六、核心技術產品收入及研發情況

公司核心業務為背光顯示模組的研發、生產和銷售。核心業務技術產品收入占營業收入的比例如下所示：