在“走出去”戰略的推動下,越來越多的中國LED照明企業對海外市場感興趣,但是又可能不敢貿然行動。而各個機構的海外市場報告有的出入不小。海外投資說明會又往往只說機遇,很少甚至不談風險。
在海關數據的基礎上,綜合多個機構的報告,并結合多個海外投資說明會的現場情況,對常提到的一些海外市場進行了綜合評判,提出以下推薦和預警,僅供參考。其實,如果LED照明企業對某個外國市場感興趣,最好是到那個國家實地調研,這樣才最清楚是否適合自己的企業。
1、希臘
推薦指數:0
預警指數:★★★★★
希臘由于未能按期償還國際貨幣基金組織的15億歐元貸款,成為該組織成立70年來首個違約的發達經濟體。全球新聞媒體消息指向稱希臘瀕臨破產邊緣,希臘企業面臨嚴苛的生存考驗。希臘照明公司表示,海外客戶都不敢向希臘公司下訂單。
不過,有“危”自然有“機”,對尚未在希臘經濟中扮演舉足輕重角色的中國企業而言,希臘的商業空間顯然較為可觀,或許可以一搏。
2、澳大利亞、新西蘭
推薦指數:★★★★
預警指數:★★★
澳大利亞是國際上最早開始淘汰白熾燈的國家之一,市面上已看不到白熾燈出售,取而代之的是帶罩鹵素燈和帶罩熒光燈。澳大利亞屬于典型的地廣人稀國家,約有700—800萬個家庭,平均每個家庭擁有70—80個燈座,產品原以MR16鹵素燈和傳統吸頂燈為主,替換潛力較大。LED筒射燈和路燈在城市建設的應用比較普遍。
在澳大利亞,光源品牌方面,除了飛利浦和歐司朗外,較多的是澳洲當地品牌Nelson、Click和Brilliant;照明市場認證自成體系,進入門檻較高。但是相對于歐美日市場,是中國照明企業比較陌生的市場,具有一定市場潛力。
今年澳大利亞LED產品的零售價普遍下降了三成左右,每個客戶整體量并不大,但價格較好,適合中高端品牌進入。
新西蘭對LED產品有很大需求,政府向企業提供購買環保照明產品的津貼,帶動當地需求。如要出口照明產品往新西蘭市場,產品需附有C-Tick標志,有關認證絕不繁復,只要跟足部署處理便可;值得一提的是,要多加留意有關產品認證標準的更新。但是,據了解,當地居民認為中國LED產品設計過于“中國風”,新西蘭市場對西方風格的設計及能抵抗海水侵蝕的戶外燈飾需求較大。
3、歐洲
推薦指數:★★★
預警指數:★★★
從2014年起,歐洲國家開始逐步淘汰民用市場用量最大的40—60W白熾燈泡,未來幾年隨著白熾燈泡全面禁止政策的影響發酵,預估市場將繼續呈現穩定增長態勢。雖然并未見到大規模補貼政策,但是其高昂的電價以及光文化的差異,使得商用照明與戶外建筑情境照明應用持續存在需求。
歐洲市場歷來是中國照明企業第二大出口目的地,今年第一季度的數據也不例外。德國對中國管燈、燈條燈帶、車船燈、舞臺燈的進口量較大。荷蘭對中國管燈、射燈、舞臺燈的需求量較大。意大利進口中國燈條燈帶、室內裝飾燈的數量較大。英國需求中國射燈、室內裝飾燈數量較大。法國主要進口中國射燈。比利時和丹麥主要需求中國舞臺燈。
歐洲的照明標準較高,對照明效果和氛圍要求較高。另外,歐洲目前受到希臘債務危機的影響。意大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭等國均不同程度地陷入了債務危機之中,如果希臘最終無法協調債權人和國內民眾的關系并解決緊縮政策與經濟增長之間的矛盾,一旦退出歐元區恐將引發連鎖反應,從而波及本地區甚至整個歐洲的經濟發展。
4、美國、加拿大
推薦指數:★★★
預警指數:★★★
今年的調查顯示,三分之二的美國民眾均已購買家用LED照明產品,與兩年前先比,人數幾乎翻了一倍。主要是受到色彩多樣性、低能耗和能源之星認證的吸引。
美國是中國出口照明產品種類和數量最多的國家,產品種類包括:管燈、球泡燈、燈條燈帶、射燈、室內裝飾燈、庭院燈、投光燈、格柵燈、平面燈、車船燈、舞臺燈、防爆燈。加拿大對中國球泡燈的進口量也比較大。
北美照明市場入門門檻較高。但是,中國照明產品在價格上有相對優勢,約三分之二的美國消費者表示,價格是決定是否購買LED燈的最重要因素。
5、埃及
推薦指數:★★★★
預警指數:★★
埃及是非洲第三大經濟體,是中東和非洲最大的消費市場。埃及與中東及非洲有自由貿易協議,進入埃及市場,除了本國市場,還可以將產品覆蓋到周圍的中東及非洲市場,共有十多億的消費者。埃及還有大量廉價勞動力。
為盡快實現經濟復蘇,埃及政府采取了一系列措施,吸引外資回流,降低財政赤字壓力。目前有大量基建設施,市場需求大。國家計劃在2020年前后實施照明大改造,用節能產品來取代傳統照明,除了政府大樓,家用照明,以及所有區縣等地方性戶外照明都需要全面改造。
但是,經歷政變之后的埃及能否維持穩定局面,是不得不考慮的一個因素。
6、南非
推薦指數:★★★★
預警指數:★
中國對南非的出口一直在穩定增長。2015年1~3月,全國照明行業對南非累計出口額4750.13萬美元,同比增長6.30%。比重主要集中在廣東、浙江、上海、江蘇、福建等地區。廣東完成累計出口額2796.23萬美元(占58.87%),同比增長10.17%。
倫敦研究機構(Economist Intelligence Unit Ltd.)統計分析,預估到2016年為止,非洲當地半數以上的國家,國內生產毛額每年可成長5%,而南非市場更是不容小覷。南非政府在德班(Durban)附近的免稅區“Dube TradePort”,規劃設立了經濟特區,以活躍當地投資活動。
去年11月,南非貿工部發布電器照明強制規范。不過,中國在南非有較高的外交地位,有多年的貿易經驗,中國駐南非的機構在處理貿易糾紛方面有豐富的經驗。需要注意的是今年第一季度中國出口南非的數據,照明燈具完成累計出口額3154.53萬美元(占66.41%),同比增長15.48%;電光源(燈泡)完成累計出口額1054.21萬美元(占22.19%),同比增長負15.19%。
7、巴西、委內瑞拉
推薦指數:★★★★
預警指數:★★
中國對巴西的出口額歷年穩定增長,今年第一季度同比增幅68%。對委內瑞拉的出口額也在增長。2015年1月~3月,全國照明燈具行業對委內瑞拉完成累計出口額953.39萬美元,同比增長220.94%;比重主要集中在廣東、浙江、重慶、云南、上海、江西、四川、江蘇、湖南、北京等地區,其中廣東完成累計出口額377.74萬美元(占39.62%),同比增長173.75%。
近幾年來巴西經濟發展勢頭呈逐漸上漲的趨勢,自2012年起巴西的經濟規模位列全球經濟體第六,經濟結構接近發達國家水平。目前巴西是全球第十大,也是南美洲最大的能源消費國,對環保節能的需求迫切。巴西作為2016年奧運會的主辦國,將會產出超萬億美元的市場商機。
目前中國已經成為巴西最大的LED進口國,超過其總進口量的60%。不過,以前巴西的LED照明產品基本依賴進口,如今已經開始本土制造此類產品了。另外,巴西的貿易關稅較高,加上很多法律條文限制,貿易保護主義較嚴重,沒有擁有技術專利等核心優勢的企業,單靠價格很難打進巴西市場,目前中國出口巴西市場LED產品,主要以貼牌方式出口,當地消費者對于中國品牌的認知度不高。